US Sector Rotation Step Invest – Mit vielversprechender Strategie in den US-Markt

UniCredit bietet gestaffelten Einstieg in einen "Sector-Rotation"-Index

Als wichtigster Aktienmarkt der Welt sind die USA Pflichtinvestment für jedes Portfolio. Es bleibt aber die Frage, über welchen Weg ein Einstieg oder eine Aufstockung erfolgen sollte. Einen interessanten Ansatz legt jetzt die UniCredit vor. Hierbei liegt die Überlegung zugrunde, dass je nach Marktphase einzelne Sektoren besser, andere schlechter an der Börse laufen. Bei dem Strategieindex kann dementsprechend monatlich umgeschichtet werden.

Signalgeber für die Allokation des „UC US Sector Rotation Strategy Index“ sind die Realrendite und der Trend am Aktienmarkt. Anhand deren Entwicklungen wird entschieden, mit welchem Anteil jeweils in einen ETF-Korb für einen Aufwärts- und einen Abwärtstrend der Realrendite investiert wird. Der erste Korb umfasst die Sektoren IT, Gesundheit, Kommunikation und Versorger. Der zweite setzt auf Finanzen, zyklische Konsumgüter, Energie und Grundstoffe. Auch Investitionen in den S&P 500 sind möglich. Mit dem „Step Invest Zertifikat“ nehmen Anleger an der Entwicklung dieser Strategie teil, wobei der Einstieg zeitlich gestaffelt in zwölf Schritten erfolgt (HV4XX8). Dadurch spielt das Timing eine geringere Rolle (Cost-Average-Effekt). Nach fünf Monaten ist der Nominalbetrag im Index voll investiert und es erfolgt eine einmalige Zinszahlung von 2,0% (20€). Das Zertifikat läuft vier Jahre. Dann erfolgt die Umschichtung in ein einfaches Partizipationszertifikat auf denselben Index. Zu beachten ist, dass neben dem Ausgabeaufschlag (2,5%) auch 1,35% p.a. Gebühren anfallen, die dem Index auf täglicher Basis angelastet werden. DZB

Bitte beachten Sie, dass das vorgestellte Angebot ggf. nicht von Ihrer Hausbank zur Zeichnung angeboten wird. Wir informieren in der Übersicht regelmäßig darüber, ob das Wertpapier über die Börse (Frankfurt) gezeichnet werden kann. Zudem besteht i.d.R. die Möglichkeit, die Papiere nach Ablauf der Zeichnungsfrist im laufenden Handel über die Börse (Sekundärmarkt) zu erwerben.